汉鼎宇佑发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式，受让上海灵娱100%股权。同时，募集配套资金不超过6.6亿元，用于支付本次交易的现金对价和标的公司移动端游戏运营中心建设项目。

上海灵娱CEO王锐

本次交易的具体方案为，上市公司以发行股份的方式支付交易对价中的9.1亿元，另现金支付其余3.9亿元;购买资产的股票发行价格为23.39元/股，募集配套资金的股票发行定价基准日为该等股份的发行期首日。以此计算，在不考虑配套融资的情形下，上海灵娱原主要股东将分别获得公司0.16%至2.34%的股份。

交易对方承诺，上海灵娱2017年、2018年及2019年扣非后净利润分别不低于1.18亿元、1.53亿元、1.93亿元。

上海灵娱最大的个人控股股东是王锐，拥有21万元股权。此次并购中，王锐将个人所持股份全部置换为汉宇鼎佑股份，将在并购结束后持有汉宇鼎佑2.34%的股份。

财务数据显示，2014年、2015年、2016年1月至8月，上海灵娱的营业收入分别为1.38亿元、8378.01万元和4915.44万元，净利润分别为9321.32万元、3953.15万元和2548.42万元。截至2016年8月31日，所有者权益合计为8816.70万元。此次交易采取收益法评估，上海灵娱100%股权的预估值为13亿元，增值率为1380.15%。

公司表示，本次交易完成后，公司将以优质IP运营为载体、以内容创新为核心，为最终客户提供多品类、多层次的娱乐体验，满足最终客户日益增长的多元化的精神需求，并辅以创新金融、智慧互联为工具，支持泛娱乐产业的快速发展，同时进一步提升公司盈利能力，最终实现公司“产业+金融+互联网”的“一体两翼”的发展战略。