2014年4月,中国智能手机市场上在售的机型数量依旧在千款以上,参与竞争的厂商数量与上月基本相当,增加了一家,新品数量仍然较少,且主要来自几家国产小品牌。从品牌关注格局来看,本月最受关注的十五家品牌中七家品牌排名波动,相对而言,前四品牌排名保持稳定。
报告要点
•品牌关注格局:三星、苹果关注度均超一成,前四品牌排名稳定,二、三阵营品牌排名波动大。
•产品关注格局:苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先产品榜,上榜机型中八款售价在3000元以上。
•产品特征:1000元以下机型关注度逼近两成,Android系统关注度继续下滑。
•产品特征:千元以下机型关注度增长至25.8%,Android系统关注度接近八成。八核手机关注度大幅上涨3%。
•产品特征:5.1-5.5英寸机型关注度超两成,千万及以上像素关注度突破40%,成为用户关注的主流。2000毫安时以上电池容量机型关注度持续增长。
•案例分析:HTC品牌排名升,关注比例逼近6%,HTC2001-3000元价格段机型用户关注度集中。
一、品牌关注格局
三星、苹果关注度均超一成
从智能手机品牌关注格局来看,本月三星以19.2%的关注比例高居榜首,苹果关注度亦在一成以上,但与三星相差近6个百分点。华为、诺基亚分别以8.9%、7.5%的关注比例排在第三、第四位。HTC、酷派、联想关注比例接近,分布在5%-6%之间。其他上榜品牌关注度均在5%以下。
(图)2014年4月中国智能手机市场品牌关注比例分布
前四品牌排名稳定,二、三阵营品牌排名波动大
与3月相比,智能手机市场最受用户关注的前十五品牌中,共有七家品牌排名波动,其中前四品牌排名稳定。二三阵营品牌排名波动大,HTC、vivo、中兴、小米排名均上升一个位次。其中HTC凭借HTC One M8t(移动TD-LTE版)超越酷派跻身前五。
表 2014年3-4月中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名2014年3月2014年4月
品牌关注比例品牌关注比例
1三星20.1%三星19.2%
2苹果14.4%苹果13.3%
3华为8.8%华为8.9%
4诺基亚6.5%诺基亚7.5%
5酷派6.3%HTC↑5.9%
6HTC5.4%酷派↓5.6%
7联想5.0%联想5.1%
8OPPO4.4%OPPO4.5%
9索尼移动4.1%索尼移动3.5%
10魅族3.5%vivo↑3.4%
11vivo3.4%中兴↑3.3%
12中兴2.8%魅族↓2.8%
13LG2.5%小米↑2.7%
14小米2.3%LG↓2.3%
15金立2.2%金立2.0%
——其他8.3%其他10.0%
苹果iPhone 5S遥遥领先产品榜
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先产品榜
从产品关注格局来看,本月苹果iPhone 5S(16GB)以5.2%的关注比例仍为最受用户关注的机型,且以显著优势领跑。其他上榜机型关注度均在3%以下。三星两款机型分居第二、三位,关注差距微小。
从上榜机型的品牌归属来看,最受关注的十五款机型分别来自苹果、三星、诺基亚、魅族、华为荣耀、酷派、HTC、华硕八家品牌旗下,其中苹果、三星、诺基亚均有三款机型上榜,数量集中。华为荣耀两款机型入围。
上榜机型中八款售价在3000元以上
从参数来看,最受用户青睐的十五款智能手机中五款来自于2014年新上市机型,另外屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十个席位。从售价来看,八款上榜手机最新报价在3000元以上。
(图)2014年4月中国智能手机市场产品关注排名
表 2014年4月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统摄像头像素(万)4月30日报价
1苹果 iPhone 5S(16GB)2013年4iOS 7.0800¥4,750
2三星 GALAXY S5(G9006V/联通TD-LTE版)2014年5.1Android OS 4.41600¥5,299
3三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)2013年5.7Android OS 4.31300¥3,800
4诺基亚 Lumia 15202013年6Windows phone 8 GDR32000¥3,260
5苹果 iPhone 5(16GB)2012年4iOS 6.0800¥3,800
6苹果 iPhone 4S(16GB)2011.103.5iOS 5.0800¥3,150
7三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)2013年5Android OS 4.21300¥3,200
8魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)2013年5.1Flyme 3.0800¥1,799
9华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)2013年5Android OS 4.2800¥880
10诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB)2013年4.5Windows phone 84100¥2,900
11酷派 大神F1(8297/移动版)2014年5Android OS 4.21300¥888
12诺基亚 X2013年4Nokia Platform300¥699
13华为 荣耀畅玩版2014年5.5Android OS 4.21300¥998
14HTC One M8t(移动TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4400¥5,180
15华硕 ZenFone 5(1GB RAM)2014年5Android OS 4.3800¥799
八核手机关注度大幅上涨3%
(二) 不同价格段产品结构
•千元以下机型关注度增长至25.8%
从价格关注结构来看,4月智能手机市场上,千元以下机型获得25.8%的关注比例,取代1000-2000元价格段机型成为最受用户关注的价位,其关注比例较3月增长近6个百分点。1000-2000元价格段机型关注度则较上月下降3.3%。
(图) 2014年3-4月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比
(三) 不同操作系统产品结构
•Android系统关注度接近八成
从操作系统格局来看,本月Android系统智能手机依旧获得近八成的关注度,为79.2%,较上月小幅上涨1.1%。苹果iOS系统占据13.3%的关注比例。Windows Phone系统关注度仍旧较低,仅6.1%。
(图)2014年4月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
(四) 不同核心数产品结构
•八核手机关注度大幅上涨3%
从处理器的核心数来看,4月智能手机市场上,搭载四核处理器的机型为用户关注主流,获得55.2%的关注比例,但与上月相比,关注度下滑1.4个百分点。双核及单核机型关注度也均较上月出现不同幅度下滑。值得关注的是,八核机型关注度大幅上涨3个百分点,至13.2%。
(图) 2014年3-4月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比
5.1-5.5英寸机型关注超两成
(五) 不同屏幕尺寸产品结构
•5.1-5.5英寸机型关注度超两成
ZDC监测数据显示,4月智能手机市场上,搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型获得21.2%的关注比例,较上月大幅增长了3.1个百分点,首次突破两成。同时4.6-5.0英寸屏幕的智能手机关注度较上月小幅涨1%,达到32.9%,为用户关注的主流。
(图)2014年3-4月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
(六) 不同像素产品结构
•千万及以上像素关注度突破40%,成为用户关注的主流
本月搭载1000万及以上像素的智能手机成为用户关注的主流,获得41.4%的关注比例,较上月增长3个百分点。800万/870万像素机型关注度则从上月的41.2%降至38.0%,降幅较大。500万像素机型关注也继续呈下滑趋势。
(图) 2014年3-4月中国智能手机市场不同像素产品关注对比
(七) 不同电池容量产品结构
•2000毫安时以上电池容量机型关注度持续增长
从电池容量来看,目前搭载2000-3000毫安时电池的智能机型用户关注集中,占据53.1%的关注比例,较上月增长了1.4%。3000毫安时以上大容量电池智能手机关注度也较上月出现1.7%的关注比例的上涨。2000毫安时以下智能手机关注度持续萎缩。
(图) 2014年3-4月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比
HTC排名升,关注度逼近6%
三、案例分析:
(一)HTC品牌排名及关注走势
•HTC品牌排名升,关注比例逼近6%
ZDC监测数据显示,1-4月智能手机市场上,HTC品牌关注比例呈直线上升态势,从1月的4.2%增长至4月的5.9%,增长了1.7个百分点。同时其品牌排名也从1月的第八位提升至第五位。这与HTC第一季度的新品HTC One M8有直接关系。
(图)2014年1-4月中国智能手机市场HTC品牌排名及关注比例走势
(二)HTC产品结构分析
•HTC2001-3000元价格段机型用户关注度集中
ZDC监测数据显示,HTC目前共有50款机型在售,其中售价在1000-2000元价格段的机型数量最多,达到17款,其次为2001-3000元价格段机型,在售14款。从用户关注情况来看,在售数量最多的1000-2000元机型关注比例不及2001-3000元价格段机型,低11个百分点。值得关注的是,HTC售价在5000元以上的机型数量尽管只有4款,但却获得27.3%的关注比例,用户关注集中。
(图)2014年4月中国智能手机市场HTC产品结构分析
总结:
本月智能手机市场的新品少,各厂商都在为5月、6月做准备。预计未来两个月智能手机市场品牌及产品格局都将再次发生变化。